תכנון עתיד פיננסי הוא זה שמבטיח שמירה על רמת חיים גבוהה גם לאחר יציאה לפנסיה.
תהליך שבו מתקבלת הכוונה והדרכה בנוגע למוצרים פנסיוניים וניהול מסלולי ההשקעה בהכוונה נכונה לקראת ימי הפרישה.
כולל ניתוח של הצרכים הפיננסים, המלצות להשקעה והתאמת התוכניות למטרות אישיות.
הליווי מסייע בהבנת האפשרויות להשקעה, כגון: ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד.
