תכנון פיננסי מתקדם – הינו התאמה מדויקת להכנסות, נכסים וההון המשפחתי שלכם.
תהליך מתקדם המספק תמיכה מקיפה על מנת ליצור תוכנית פיננסית המתאימה לכל אדם בצורה אישית ומדויקת עבורו.
כוללת מספר נקודתיות מרכזיות:
- קביעת מטרות ויעדים – הבנה מעמיקה של מטרות החיים הפיננסים וקביעת עדיפויות בהתאם
- התמקדות בתכנון לטווח ארוך – פרישה והעברה בין דורית
- התחשבות במסלול חיים סובייקטיבי – התמודדות לאור תרחישים בריאותיים, כלכליים ומשפחתיים.
- שילוב אספקטים מרובים – כולל את כל התחומים הפיננסים, ביטוחים, נדל"ן, קרנות נאמנות וצוואות.
הצוות המנוסה שלנו, ישמח לסייע לכם להגדיר את יעדי חייכם, ולהשיג אותם.
