צ'ק אפ פיננסי

תהליך בו מבוצעת בדיקת נתוני תיק הביטוח והתיק הפנסיוני.

הבדיקה הינה אובייקטיבית וכוללת:

1. הערכת סיכון כלכלי וחשיפה לשוק ההון.
2. תשלום פרמיות ביטוח.
3. בדיקת דמי ניהול.
4. הערכת תיק הביטוח והמלצות לשינוי ולשימור.
5. המלצות פיננסיות לטווח הקצר והארוך.
6. חוות דעת מקצועית בהתאמה אישית.