ליווי כלכלת משפחה כולל:
- תכנון כלכלי – מתן ייעוץ ותמיכה בתכנון כלכלי משפחתי כולל ניהול הכנסות אל מול הוצאות וחסכונות.
- תקציב משפחתי – פיתוח וניהול תקציב המתאים לצרכים וליכולת הכלכלית של המשפחה.
- ניהול חובות – מסייע בהבנת הריביות ותנאי ההלוואות הקיימים בחשבון ושיפורם.
- תכנון פנסיוני וביטוחים – הצעות לתוכניות פנסיוניות וביטוחים המותאמים לצרכי המשפחה.
- הכוונה ופיתוח קו מחשבה כלכלי – הבנת מושגים כלכליים ובנקאיים במטרה לרכוש כלים להמשך החיים.
